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ヘッジファンドの運用規模とパフォーマンス

「ヘッジファンドの運用規模とパフォーマンス」

よく、「ヘッジファンドの運用規模が大きくなると、パフォーマンスが上がりにくくなる」という話をききますが、これはあまり根拠がありません。

例えば、100万円を運用する人と、1億円を運用する人で、どちらがパフォーマンスが良いかは、運用能力によりますので、運用金額では決められません。
100万円の人の方がパフォーマンスが高い場合もありますし、1億円の人の方がパフォーマンスが高い場合もあります。

2005年11月末のMAR HEDGE RANKINGの例でみますと、直近5年間のパフォーマンストップ10位の単体ヘッジファンド運用総額は、以下の通りです。

1位 3.58億ドル  2位 3.71億ドル  3位 40.10億ドル  4位 3.39億ドル
5位 1.51億ドル  6位 1.54億ドル  7位 21.25億ドル  8位 11.17億ドル
9位 1.04億ドル  10位 1.68億ドル

これをみてわかりますように、3位、7位、8位のファンドと、運用総額が1億ドルぐらいのファンドは、規模が10倍、あるいはそれ以上違うわけですが、パフォーマンスランキングには、同じようにランクインしているわけで、運用パフォーマンスの良し悪しは、ファンドの運用能力次第ということがよくわかると思います。

まして、この運用総額の数字は、単体のファンドですので、これら単体のヘッジファンドをいくつも持つヘッジファンド会社全体の運用規模の大小で、パフォーマンスの傾向を想像する(規模の大きなヘッジファンドを避ける)のは、意味がないことに気付くと思います。

つまり、運用規模の大小でファンドを選択する(小さいものを選ぶ)というのは、意味がなく、ファンドの運用能力の良し悪しで、ヘッジファンドの選択を行うというスタンスをとるべきです。小さいから良いということもなく、逆に大きいから良いということもないわけです。


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★ブログの過去記事★

2007.06.27 債券型ヘッジファンドの意外なリスク

2007.06.03 ヘッジファンド投資、購入と為替レート

2007.05.18 英国商社ファンドの特徴

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★まぐまぐメルマガ「海外ヘッジファンド投資入門」バックナンバー

『誤解の多いヘッジファンド投資(海外口座は不要)』2006.11.30.

『資産対策の意味』 2006.12.09.

『FRBとヘッジファンドの選択』 2006.12.16.

『ヘッジファンド選択の誤解』 2006.12.23.

『なぜヘッジファンドか?』 2006.12.30.

『ヘッジファンドの最低投資額』 2007.1.06.

『手堅いファンドは・・・』 2007.1.13.

『ヘッジファンド購入法の誤解』 2007.1.20.

『コンピューター自動売買システムとは・・・』 2007.1.27.

『海外投資と為替レート』 2007.2.03.


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[ 2007/12/24 23:27 ] マネー | TB(0) | CM(0)
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